Aşağı yöndeki talep istikrarlı bir şekilde artıyor ve anot malzemesi pazarı toparlanıyor!
2024 yılında Bahar Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte yeni enerjili araç pazarındaki fiyat savaşı hızla kızıştı. BYD stratejisini ayarlamada başı çekti ve Qin PLUS'ın fiyatını 70.000 yuan aralığına düşürdü. Bu hamle anında piyasadan coşkulu bir tepkiye yol açtı. Diğer otomobil üreticileri de hızla karşılık verdi ve şiddetli fiyat rekabetine katıldı. Binek Araç Derneği'ne göre 2024 yılı, yeni enerjili araç şirketlerinin pazar konumlarını istikrara kavuşturması açısından kritik bir yıl olacak ve şiddetli pazar rekabeti de bundan açıkça görülüyor. Tam olarak bu fiyat savaşı nedeniyle daha fazla tüketici yeni enerji araçlarını benimsiyor ve böylece yeni enerji ürünlerine olan talep artıyor.
2023 yılına baktığımızda, anot malzemeleri ve alt lityum pil endüstrileri, zorlu stok eritme sürecini ortaklaşa deneyimledi. Sektör karları ve faaliyet oranları düştü ve pazar rekabeti giderek daha şiddetli hale geldi. Mali rapor verilerine göre, CATL'nin pil sistemi (güç pilleri ve enerji depolama pilleri dahil) kapasite kullanım oranı, bir önceki yıla göre 12,93 puanlık düşüşle 2023'te %70,47'ye düşerek son beş yılın en düşük seviyesini gördü. Ancak Mart 2024'ten bu yana, sonraki pil fabrikalarından gelen talebin kademeli olarak artması, anot malzemesi pazarına olumlu toparlanma sinyalleri getirdi.
Arz:
Alt akü fabrikalarının Mart 2024'teki üretim programı aylık yaklaşık %24 artacak, Nisan'daki üretim programı ise aylık yaklaşık %16 artacak. Alt sektöre yönelik talep artmaya devam ediyor.
Akü şirketi A şunları söyledi: Bahar Şenliği'nin ardından üretim yükümüz artmaya başladı ve genel işletme oranı Mart ayı itibarıyla yaklaşık %80'e geri döndü.
Akü şirketi B şunları söyledi: Halen güç akülerine odaklanıyoruz, enerji depolama yavaş yavaş artıyor, pazar talebi bir miktar iyileşti ve sipariş hacmi artmaya başladı.
Akü şirketi C şunları söyledi: Kapasitenin neredeyse %70'i çalışır durumda olacak şekilde üretimi artırıyoruz. Güç pillerine olan talep hızlı bir şekilde toparlanıyor, enerji depolama şu anda yavaş bir hızda artıyor ve mevcut stok baskısı çok da yüksek değil.
Sonraki talebin etkisiyle anot malzemelerine yönelik siparişler arttı ve yeni bir sipariş teslimatı turu başladı, böylece anot malzemelerinin üretimi artmaya başladı. Şu anda anot malzemesi piyasası bariz bir kutuplaşma göstermektedir. Önde gelen anot firmaları üretim yükünün %80'inden fazlasını karşılarken, küçük ve orta ölçekli anot firmalarının üretim faaliyetleri hala düşük seviyelerde seyretmekte, daha iyi performansa sahip firmalar ise üretim yükünün ancak %50'sine ulaşabilmektedir.
Envanter:
Longzhong Information'da 16 temsili anot şirketi sayılmaktadır. Şubat ayı verileri itibarıyla anot malzemesi hammadde ve yarı mamul stoğu, üretimin 2,6 katı olup, halen emniyet stoğu seviyesindedir. Bu nedenle hammadde pazarında anot malzemelerinin tedariki katı ve rasyonel olmaya devam ediyor.
Anot piyasasının hammaddeyi önceden rezerve etmesi gerektiğinden mart ayında üretim artışına bağlı olarak hammadde tüketimi hızlandı, dolayısıyla hammadde satın alma heyecanı arttı.